Avant d’envoyer un devis ou une facture à votre client, il est essentiel de vérifier leur contenu pour s’assurer qu’ils sont conformes et professionnels. NeedMe vous permet de prévisualiser vos documents avant leur envoi grâce à une fonctionnalité simple et pratique. Découvrez dans cet article comment utiliser cette option.
Comment prévisualiser un devis ou une facture sur NeedMe ?
La prévisualisation est une étape rapide qui vous permet de vérifier l’apparence et les informations contenues dans vos documents. Voici les étapes à suivre :
Étape 1 : Accédez à l’éditeur de document
- Connectez-vous à votre compte NeedMe via https://app.needme.fr.
- Rendez-vous dans la section « Devis » ou « Factures » depuis votre tableau de bord.
- Sélectionnez le document que vous souhaitez éditer ou créez-en un nouveau.
Étape 2 : Cliquez sur le bouton « Prévisualiser »
- Une fois dans l’éditeur, cliquez sur le bouton « Prévisualiser », situé dans les options du document.
- Le document sera affiché au format PDF, tel qu’il apparaîtra lorsqu’il sera envoyé au client.
Étape 3 : Vérifiez les détails du document
Lors de la prévisualisation :
- Vous pouvez voir le contenu complet du devis ou de la facture (prestations, montants, mentions légales, etc.).
- Une image en filigrane sera apposée sur le document pour indiquer qu’il ne s’agit pas du fichier final.
Note : Si des modifications sont nécessaires, retournez à l’éditeur pour ajuster les informations avant d’envoyer le document.
Pourquoi utiliser la prévisualisation ?
La fonctionnalité de prévisualisation offre plusieurs avantages pratiques :
- Vérification rapide :
- Assurez-vous que toutes les informations (montants, descriptions, conditions) sont correctes avant l’envoi.
- Aspect professionnel :
- Visualisez le format final pour garantir que le document respecte vos standards professionnels.
- Éviter les erreurs :
- Corrigez toute incohérence ou omission avant que le client ne reçoive le document.
FAQ – Questions fréquentes
Puis-je télécharger la prévisualisation ?
Non, la prévisualisation est uniquement destinée à vérifier le contenu du document avant son envoi. Le téléchargement est réservé au fichier final sans filigrane.
Que faire si je remarque une erreur dans la prévisualisation ?
Retournez à l’éditeur pour corriger les informations erronées, puis utilisez à nouveau la fonctionnalité « Prévisualiser » pour vérifier les modifications.
La prévisualisation reflète-t-elle exactement le document final ?
Oui, à l’exception du filigrane qui est ajouté uniquement dans la version prévisualisée pour indiquer qu’il ne s’agit pas du fichier définitif envoyé au client.
La fonctionnalité de prévisualisation proposée par NeedMe est un outil indispensable pour garantir la qualité et la conformité de vos devis et factures avant leur envoi. Prenez quelques instants pour vérifier vos documents grâce à cette option et envoyez des fichiers professionnels et impeccables à vos clients.