Tour d’horizon du tableau de bord de NeedMe

Le tableau de bord est l’élément central de votre espace de travail sur NeedMe. Il vous offre une vision globale de votre activité en un coup d’œil, ainsi qu’un accès rapide à vos projets en cours, vos devis en attente et vos factures en attente de règlement. Découvrez ci-dessous les différentes sections qui composent cet outil essentiel.

Les 12 derniers mois

Cette section vous permet d’analyser les données clés de votre activité au cours des 12 derniers mois grâce à plusieurs onglets :

1. Chiffre d’affaires : Visualisez votre chiffre d’affaires mois par mois.
2. Dépenses : Consultez le montant total de vos dépenses mois par mois.
3. Bénéfices : Suivez vos bénéfices mensuels calculés automatiquement.
4. Devis signés : Obtenez un aperçu du montant total des devis signés chaque mois.

Ces graphiques interactifs vous permettent de mieux comprendre la santé financière de votre micro-entreprise.

Chiffre d’affaires de l’année en cours

Le widget dédié au chiffre d’affaires annuel vous aide à suivre vos performances financières actuelles :

• Visualisation du CA annuel : Consultez le montant total généré depuis le début de l’année.
• Limite avant assujettissement à la TVA : Une jauge vous indique combien il vous reste avant d’atteindre le plafond légal.
• Balance dépenses/bénéfices : Analysez l’équilibre entre vos dépenses et bénéfices grâce à une jauge intuitive.

Cet outil est idéal pour anticiper vos obligations fiscales et ajuster votre stratégie si nécessaire.

Vos documents (Devis et Factures)

Cette section regroupe tous vos documents administratifs pour une gestion simplifiée :

1. Devis en attente : Accédez à la liste des devis envoyés à vos clients et encore en attente de décision.
2. Factures en attente : Consultez les factures envoyées mais non encore réglées par vos clients.
3. Factures à établir : Visualisez les montants restants à facturer et les factures que vous devez encore créer.

Grâce à ces onglets, vous pouvez suivre facilement l’état de vos documents et optimiser votre gestion administrative.

Les Dossiers et Relances

Le widget Dossiers et Relances vous aide à garder un œil sur les projets actifs et les actions nécessaires :

1. Projets/Dossiers en cours :
   • Retrouvez la liste des clients ayant un dossier actif (devis acceptés, factures en attente, etc.).
   • Accédez directement aux informations pertinentes en un clic.
2. Relances nécessaires :
   • Identifiez rapidement les devis en attente ou les factures proches de leur échéance.
   • Planifiez vos interventions pour maintenir une bonne relation client.

Ce widget est conçu pour vous faire gagner du temps tout en assurant un suivi rigoureux.

Statistiques

La section Statistiques vous offre une vue analytique sur votre activité commerciale :

1. Clients ajoutés : Suivez le nombre de nouveaux clients ou patients ajoutés chaque mois.
2. Campagnes de prospection : Consultez le nombre de campagnes réalisées mois par mois.

Ces données sont utiles pour évaluer l’efficacité de vos actions commerciales et ajuster votre stratégie si nécessaire.

Le tableau de bord NeedMe est un outil puissant pour piloter votre micro-entreprise avec précision. Grâce à ses widgets intuitifs, vous pouvez analyser vos performances, gérer vos documents administratifs, suivre vos projets actifs, et optimiser votre prospection commerciale. Prenez le contrôle dès maintenant !