Introduction : La synchronisation bancaire vous permet de lier vos transactions réelles à vos documents comptables (factures et dépenses) dans NeedMe. Voici comment établir la connexion sécurisée en quelques clics.
Étape 1 : Accéder aux paramètres
Depuis votre tableau de bord, cliquez sur l’onglet Paramètres dans la barre de navigation à gauche, puis sélectionnez Rapprochement.
Étape 2 : Lancer la connexion via Bridge
Sur la page de bienvenue, cliquez sur le bouton Connecter un compte. Un module sécurisé (BridgeAPI) s’ouvre pour vous permettre de rechercher votre banque parmi plus de 300 établissements disponibles.
Étape 3 : Le parcours de sécurisation
Suivez les étapes demandées par l’interface :
- Identification : Connectez-vous avec vos identifiants bancaires habituels.
- Validation sécurisée : Confirmez la connexion via votre application bancaire (double authentification).
- Choix des comptes : Cochez le ou les comptes que vous souhaitez synchroniser avec NeedMe (compte courant pro, etc.).
- Validation finale : Une notification « Comptes bancaires connectés avec succès » confirmera la réussite de l’opération.
Étape 4 : Première synchronisation
Une fois de retour sur NeedMe, cliquez sur le bouton Synchroniser pour importer vos premières transactions. Vous pourrez ensuite accéder à vos mouvements en cliquant sur Voir les transactions.
