La période de validité d’un devis est un élément essentiel pour encadrer vos relations commerciales et inciter vos clients à prendre une décision dans un délai défini. NeedMe vous permet de personnaliser cette période par défaut tout en offrant la possibilité de la modifier directement sur chaque document. Découvrez dans cet article comment configurer et ajuster la durée de validité de vos devis.
Comment modifier la période de validité par défaut ?
Pour définir une période de validité par défaut pour vos devis, suivez ces étapes :
Étape 1 : Accéder aux paramètres « Devis »
- Connectez-vous à votre compte NeedMe via https://app.needme.fr.
- Cliquez sur le menu « Mon Entreprise », situé en haut à droite de la plateforme.
- Accédez à l’onglet « Devis ».
Étape 2 : Configurer la période de validité
- Dans les paramètres « Devis », recherchez l’option dédiée à la période de validité.
- Définissez le délai souhaité (par exemple : 15 jours, 1 mois, etc.).
- Cliquez sur « Enregistrer » pour valider vos modifications.
Modifier la période de validité sur un devis spécifique
Bien que vous ayez configuré une période par défaut, NeedMe vous permet également de personnaliser cette durée directement sur chaque devis avant son envoi :
- Ouvrez le devis concerné dans l’éditeur.
- Recherchez le champ dédié à la période de validité.
- Modifiez le délai selon les besoins spécifiques du client ou du projet.
- Enregistrez les modifications avant d’envoyer le document.
Pourquoi définir une période de validité ?
La durée de validité d’un devis est un outil stratégique et pratique pour gérer vos échanges commerciaux :
- Encadrement légal :
- Mentionner une période de validité est obligatoire pour garantir la conformité du document.
- Incitation à l’action :
- Une durée limitée encourage vos clients à prendre une décision rapidement, ce qui peut accélérer la conclusion des ventes.
- Protection contre les fluctuations :
- Vous êtes protégé contre les variations des prix ou des conditions après expiration du délai.
- Gestion simplifiée :
- En définissant une période par défaut, vous gagnez du temps tout en assurant une cohérence sur l’ensemble de vos documents.
FAQ – Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne mentionne pas de durée de validité ?
Un devis sans mention explicite de sa durée peut être déclaré nul en cas de litige. Par défaut, les juges considèrent généralement un délai raisonnable de 3 mois.
Puis-je réinitialiser la période par défaut après configuration ?
Oui, vous pouvez modifier la période par défaut dans les paramètres « Devis » à tout moment.
Que faire si mon client accepte un devis après expiration ?
Dans ce cas, vous devrez établir un nouveau devis ou proposer un avenant au document initial pour ajuster les conditions et prix si nécessaire.
NeedMe vous offre une grande flexibilité pour gérer la période de validité de vos devis, que ce soit via une configuration par défaut ou une personnalisation au cas par cas. Prenez quelques minutes pour paramétrer cette option dans votre espace « Mon Entreprise » et assurez-vous que vos documents sont conformes et stratégiquement optimisés !