Vous avez utilisé un autre outil avant de passer à NeedMe et vous vous demandez s’il est possible d’importer vos anciens devis et factures ? Bien que NeedMe ne propose pas actuellement cette fonctionnalité, il existe des solutions simples pour conserver vos documents précédents tout en mettant à jour vos données sur la plateforme. Découvrez dans cet article comment procéder.
Peut-on importer ses anciens devis et factures dans NeedMe ?
Non, il n’est pas possible d’importer directement vos devis et factures créés avec un autre logiciel dans NeedMe. Cependant, voici quelques recommandations pour gérer vos documents antérieurs :
- Téléchargez vos anciens documents : Exportez vos devis et factures depuis votre ancien logiciel.
- Conservez-les en lieu sûr :
- Stockez-les sur un cloud sécurisé (Google Drive, Dropbox, etc.).
- Sauvegardez-les localement sur un disque dur externe ou une clé USB.
Ces précautions garantissent que vos documents restent accessibles en cas de besoin, même après votre transition vers NeedMe.
Comment intégrer les données financières des mois précédents ?
Bien que l’importation des documents ne soit pas possible, vous pouvez renseigner manuellement votre chiffre d’affaires (CA) des mois précédents dans NeedMe. Cela permet à la plateforme de refléter correctement vos performances financières passées. Voici les étapes à suivre :
Étape 1 : Accédez à la page « Mon Activité »
- Connectez-vous à votre compte NeedMe via https://app.needme.fr.
- Cliquez sur l’onglet « Mon Activité » depuis le menu principal.
Étape 2 : Ajoutez vos anciennes recettes
- Dans la colonne du registre des recettes, cliquez sur le bouton « + ».
- Renseignez les informations suivantes pour chaque recette :
- Date de la transaction.
- Montant de la recette.
- Description ou référence (facultatif).
Étape 3 : Vérifiez les mises à jour automatiques
Une fois vos anciennes recettes ajoutées :
- Vos graphiques financiers seront mis à jour pour inclure ces données.
- Les jauges indiquant les plafonds de chiffre d’affaires (CA) et de TVA seront ajustées en conséquence.
Pourquoi mettre à jour vos données financières passées ?
Renseigner manuellement votre CA des mois précédents présente plusieurs avantages :
- Suivi complet : Vous obtenez une vue d’ensemble précise de votre activité sur l’année en cours.
- Anticipation fiscale : Les plafonds de CA et TVA sont calculés correctement, ce qui vous aide à éviter les dépassements imprévus.
- Statistiques fiables : Vos graphiques reflètent l’intégralité de votre activité, même avant l’utilisation de NeedMe.
FAQ – Questions fréquentes
Puis-je importer mes anciens devis et factures dans le futur ?
Pour le moment, cette fonctionnalité n’est pas disponible sur NeedMe. Cependant, l’équipe travaille régulièrement à l’amélioration de la plateforme. Une telle option pourrait être envisagée dans les futures mises à jour.
Que faire si je ne connais pas mon CA exact des mois précédents ?
Si vous n’avez pas accès aux montants précis, essayez d’estimer au mieux votre chiffre d’affaires en vous basant sur vos relevés bancaires ou vos anciens logiciels.
Mes anciens documents sont-ils nécessaires pour utiliser NeedMe ?
Non, ils ne sont pas indispensables pour utiliser la plateforme. Cependant, les conserver est important pour répondre aux éventuelles demandes administratives ou fiscales.
Bien qu’il ne soit pas possible d’importer directement vos anciens devis et factures dans NeedMe, vous pouvez facilement intégrer vos données financières passées en quelques clics. Prenez le temps de renseigner votre chiffre d’affaires précédent pour bénéficier d’un tableau de bord précis et complet. En parallèle, veillez à sauvegarder vos anciens documents sur un support sécurisé pour garantir leur accessibilité.